atbliss.ruИТ в торговле. Есть кому платить
По итогам 2006 гола реальные денежные доходы населения России выросли на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом 2005 гола. Рост цен при этом замедлился — на конец 2006 года индекс потребительских цен составил: на продовольственные товары — 108,7% (против 109,6 в 2005 году), на непродовольственные — 106,0% (106,4 годом ранее). Соответственно возросла и динамика — по итогам 2006 года оборот российской розницы в физическом выражении вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2005 года и составил около 8,6 трлн. руб. При этом, уже по итогам первого квартала 2007 года соответствующий показатель превысил отметку 2,2 трлн. руб., что на 13,6% больше, чем за аналогичный период 2006 года.
Структура оборота розницы не претерпела за последний год существенных изменений — 54,4% приходится на непродовольственные товары и 45,6% на продовольствие. Потребительские расходы населения в последние годы также сохраняют устойчивую структуру. Наиболее крупные статьи расходов на товары широкого потребления — это продукты питания (33-35 %), алкоголь и табак (около 3 %), одежда и обувь (11-12%), хозяйственные товары и бытовая техника (порядка 7%).
Распределение оборота розницы по округам РФ традиционно характеризуется довольно сильным креном в сторону Москвы. В столице реализуется 23% всего оборота российской розничной торговли. Остальные регионы не преодолевают долевую планку в 4-17% (самая низкая доля (4%) принадлежит ДФО, самая высокая (17%) — ПФО). При этом по темпам роста оборота розницы Москва далеко не на первом месте, что в целом можно считать положительной тенденцией, указывающей на постепенное выравнивание уровня жизни в регионах. Физический рост оборота розницы в Москве в последние 2-3 года был не выше 8%, тогда как соответствующий показатель, например, в ЦФО держался на уровне 10-13%, в СЗФО не падал ниже 15-16%, в ПФО - 13-16%, ЮФО - 18 %, УФО - 19-21%, СФО - около 15%, ДФО — 10-12%.
Они формируют рынок
Большая часть оборота розничной торговли создается торгующими организациями, оставшаяся приходится на вещевые, продовольственные и смешанные рынки. Около 50% выручки всех предприятий ритейла приходится на неспециализированные магазины, еще 10,5% занимает торговля медицинскими товарами, парфюмерией и косметикой. Наряду с предприятиями, в рознице продолжают активно действовать вещевые, смешанные и продовольственные рынки. Однако год от года их доля сокращается, хотя и довольно медленно. Деятельность рынков поддерживается довольно низкими доходами населения. И, по-видимому, долю около 20% рынки будут держать еще достаточно долго.
По прибыльности предприятия розницы занимают одно из последних мест среди прочих секторов торговли. Валовая прибыль здесь составляет лишь 8,4% оборота. Для сравнения, в оптовой торговле этот показатель достигает 14,2%, а в секторе общественного питания — 30,4%. С учетом же расходов по всем хозяйственным операциям, розница находится в проигрыше. Нераспределенная прибыль предприятий розницы составляет около 1 % от оборота, тогда как в общественном питании этот показатель в 9 раз выше, в опте — и 5 раз выше, у автодилеров — почти в 2 раза выше. Однако подобная ситуация отнюдь не является следствием высоких издержек управления. По относительной доле коммерческих и управленческих расходов розница в числе наиболее «экономных» секторов торговли. Коммерческие и управленческие расходы в обороте предприятий ритейла составляют около 1%, что больше, чем у автодилеров (4%), но меньше, чем у оптовиков (8,6%), не говоря уже о секторе общественного питания, который по данному показателю самый высокозатратный (25,9% от оборота).
Дело в том, что розница отличается существенно более высокими расходами на оплату труда (31% в структуре против 24% в общественном питании, 20% у автодилеров и 7% в опте), на аренду (12,4% против 4,5% в общепите, 6% у автодилеров и менее 2% в опте) и на энергию (5% затрат при аналогичной статье затрат по другим секторам не более 1-2%), при этом необходимость освещения, оборудования и отопления больших торговых площадок не позволяет экономить на данной статье затрат.
Среди основных секторов торговли розница отличается умеренной степенью концентрации. Доля крупных и средних предприятий в рознице составляет 11,4%, на которые приходится 39,4% всего розничного оборота. При этом, в среднем по отрасли, оборот одного крупного предприятия в 3,4 раза выше оборота среднестатистического предприятия. По этому показателю розница уступает оптовой торговле и автодилерам, оставляя позади лишь сектор общественного питания.
Однако следует учесть и другой факт. По нескольку сотен отдельных розничных магазинов фактически объединены в крупные сети, с единым брендом, политикой, штаб-квартирой, центром концентрации финансовых ресурсов и принятия стратегических решений. Если измерять концентрацию сектора розничной торговли не оборотами отдельных магазинов, а оборотами сетей, то ситуация предстанет совсем по-иному. Несколько тысяч крупных предприятий «схлопываются» в не более чем 10-15 федеральных торговых сетей, на которые приходится 80-90% оборота всех крупных предприятий.
Так, сети «Пятерочка» и «Перекресток» в 2006 году имели выручку более 3,5 млрд. долл., выручка действующих в России западных сетей, таких как Metro и Auchan находится в диапазоне 2-3 млрд. долл., за ними следует целая группа сетей-миллионников («Копейка», «Рамстор», «Седьмой Континент» и др.) и еще более многочисленная группа сетей с оборотами 250-750 млн. долл.
В целом розничный бизнес, несмотря на свои внутренние проблемы и специфику, остается одним из самых привлекательных для инвесторов и самых перспективных по ожиданиям самих предпринимателей. Индекс предпринимательской уверенности предприятий розничной торговли устойчиво растет от года к году. За 5 лет — с 2002 по 2006 год — он увеличился с 3 до 11%. Так что российская розница представляет собой один из самых успешных секторов российской экономики не только в текущем периоде, но и в ожидаемом будущем.
Опт не расстался с «московской пропиской»
Появление крупных торговых сетей создает потребность в столь же мощных оптовых поставщиках продукции. Особенно это важно для крупных неспециализированных магазинов, которые физически не могут устанавливать прямые связи со всей массой производителей, обеспечивающих товарный ассортимент.
Современная оптовая торговля характеризуется усложнением структуры, что связано и с расширением масштабов деятельности, и ростом каналов товарных и информационных потоков, усложнением структурных связей в целом в экономике. Ежегодный прирост оборота оптовой торговли в реальном выражении достигает 14-15%, а ее объемы составляют около 20 трлн. Руб. Таким образом, внутренняя оптовая торговля развивается весьма динамично и по темпам роста идет в ногу с предприятиями розницы.
Структура оптовой торговли более или менее однородна, с некоторым доминированием трех основных направлений. Около 22,5% выручки создается за счет продажи топлива, еще 20% приходится на продажу продовольствия, и чуть более 17% занимают непродовольственные товары.
Специфической чертой российской оптовой торговли является очень слабая ее развитость в регионах. Более 37% оборота предприятий опта приходится на Москву, притом, что доля столицы в розничной торговле только 23%. Это означает, что региональные рынки развиты пока довольно слабо (по сравнению с Москвой), и на них значительно большую долю занимают прямые связи продавцов с производителями продукции. Это приводит и к менее широкому ассортименту продукции в магазинах, и к перекосу в структуре издержек предприятий розницы на связи с производителями, с неминуемым отвлечением средств от расходов для улучшения качества обслуживания в магазинах и т.д.
Аналогичная картина получается, если анализировать развитие оптовой торговли по регионам в динамике. Обороты оптовой торговли в Москве растут более высокими темпами, чем в большинстве регионов (ситуация обратная по отношению к рознице). В среднем за последние 2-3 года обороты оптовой торговли в Москве росли на 25-27% в год (в реальном выражении), тогда как в округах всего на 5-10%.
При этом, в секторе оптовой торговли один из самых высоких (среди прочих секторов торговли) уровень концентрации: число крупных предприятий — чуть более 5%, однако на них приходится почти 46% всего оборота оптовой торговли. В среднем по отрасли оборот одного крупного предприятия в 8,6 раза выше оборота среднестатистической организации.
По прибыльности оптовики также одни из первых, правда, существенно уступая сектору общественного питания, идущему по прибылям с большим отрывом от всех прочих секторов торговли. Валовая прибыль в оптовой торговле составляет порядка 14% оборота, тогда как в рознице этот показатель — 8,4%, в торговле автотранспортом — чуть более 6%. С сектором общественного питания, однако, эти результаты оказываются несоизмеримыми — для ресторанов доля валовой прибыли в обороте превышает 30%. По уровню нераспределенной прибыли оптовики сохраняют свои позиции — доля чистой прибыли в обороте около 5%, что более чем в 2,5 раза больше, чем у автодилеров, и почти в 5 раз больше, чем в рознице. Рестораны, кафе и бары по этому показателю уходят далеко в отрыв — опережая оптовиков с почти двукратным преимуществом.
Уровень коммерческих и управленческих расходов (по доле в обороте) у оптовых предприятий близок к розничным, хотя и чуть завышен (8,6% и 6,9% соответственно). В структуре расходов на производство и реализацию продукции оптовые предприятия явно экономят на оплате труда и энергии (6,9% и 1 %, тогда как в рознице соответствующие расходы — 30,7% и 5%). Не менее выгодными оказываются позиции оптовых предприятий по отношению к затратам на аренду — арендовать складские помещения на окраинах города гораздо дешевле, чем помещения для магазинов и ресторанов, которые должны быть более высокого качества и располагаться, к тому же, в черте или в центре городов (последнее критично, например, для ресторанов). Поэтому затраты на аренду для оптовых предприятий составляют менее 2% в структуре расходов, а для ресторанного бизнеса и розницы доля этой статьи расходов в 2-6 раз выше.
В целом в секторе оптовой торговли наблюдается медленное увеличение представленности сегмента крупных и средних предприятий. Укрупнение сектора связано с традиционными для капиталоемких и ресурсоемких отраслей факторами — эффектом масштаба, экономией затрат на реализацию товаров и общими тенденциями укрупнения бизнеса, наблюдаемыми в целом в экономике. При общих довольно высоких трендах развития основная проблема сектора оптовой торговли в России — это его «столичная прописка», при недопустимо более скромном развитии в регионах.
Статья взята из журнала CNews (скачать журнал CNews 2007 № 08)Владимир Карачаровский, CNews Analytics Best magazine - электронные журналы